HBX Group se prepara para la primera salida a Bolsa del año en España

Detalles de la operación

La salida a Bolsa de HBX Group, anteriormente conocido como Hotelbeds , se llevará a cabo principalmente mediante una ampliación de capital de entre 700 y 750 millones de euros . Esta estrategia prioriza la entrada de nuevos fondos por encima de la venta de acciones por parte de los accionistas actuales, Cinven y CPPIB , que adquirieron la empresa en 2016 a TUI .

Aunque todavía no se ha decidido el número exacto de acciones que venderán estos fondos, su enfoque refleja una clara intención de fortalecer la estructura financiera del grupo para apoyar su futura expansión.

Un crecimiento impresionante

HBX Group ha cerrado 2023 con una facturación récord de 8.400 millones de euros , un 40% más que en 2019 . Este crecimiento sustancial ha sido impulsado por la consolidación de sus marcas bajo el nuevo paraguas de HBX Group y por una serie de cambios estratégicos internos, incluyendo la incorporación de nuevos miembros al comité ejecutivo para reforzar su liderazgo.

Aplazamientos y contexto geopolítico

La salida a Bolsa ha sido pospuesta en dos ocasiones debido a la incertidumbre del mercado, provocada primero por el conflicto en Oriente Medio y luego por las elecciones en Estados Unidos. Ahora, con el escenario más estabilizado, HBX Group está listo para avanzar.

Detalles financieros y logísticos

El debut bursátil será gestionado por Evercore como asesor financiero, mientras que Bank of America , Citi y Morgan Stanley actuarán como coordinadores globales de la emisión. La operación incluirá tanto una oferta pública de suscripción (OPS) como una oferta pública de venta (OPV) , asegurando una combinación de capital primario y secundario.

Conclusión: Un paso crucial para HBX Group y el mercado español

La salida a Bolsa de HBX Group marca un hito significativo no solo para la compañía, sino también para el mercado bursátil español. Con una valoración de 5.000 millones de euros y una sólida estrategia de crecimiento, el debut de HBX Group promete ser una de las operaciones más destacadas del año.

Millennials y criptoamigos , ¿veis esta salida a Bolsa como una señal de recuperación del mercado español o como una apuesta arriesgada en un entorno todavía incierto? 🚀